Billy interpreta il ruolo di un trombonista in una jazz band. Grazie alla fortuna diventa un capobanda. Mentre suona per gli ospiti riconosce un suonatore d'organo che si atteggia a conte italiano allo scopo di conquistare la figlia ereditiera della padrona di casa. Smaschera il falso conte, ma non gli credono e viene buttato fuori. Allora va nella stanza del suonatore d'organo, prende il suo organo e la sua scimmia e torna nella sala da ballo e quando la scimmia vede il suo padrone, gli salta addosso e lui grida "Popper".